[기업리뷰] 구영테크 (Feat. 애플카에도 시트가 필요하겠지만..)

안녕하세요. 공부하는 아빠 유키하나입니다.

 

1월초 애플카 이슈로 현대차가 뜨거웠다가 애플 팀 쿡 형이 별말 안해서 잠잠했졌죠..

그러다가 며칠전 밍치궈 형이 애플과 현대차의 협업이 예상된다는 기사로 현대차 관련주가 뜨거워지고 있습니다.

 

www.theguru.co.kr/news/article.html?no=18479

"애플, 현대차 외 GM·PSA에도 '애플카 생산' 제안"

 

얼마전 현대차 미국 앨라배마 공장과 기아 미국 조지아 공장 근처에 같이 나가있는 협력사들이 애플카의 수혜를 입을 것 같다는 블로거들의 분석을 보고 전 감탄을 하지 않을 수 없었습니다. 

저는 이런 고수분들을 따라갈려면 한참 멀었네요. ㅜㅜ

 

 

 

blog.naver.com/dongwoo0211/222213232939

<아진산업> 애플카 테마가 형성되려나...(미국 현대차, 기아차 동시 납품 기업)

www.hankyung.com/finance/article/2021020498191

'조지아 테마주' 뭐길래…나흘 동안 100% 넘게 폭등한 종목

reviewhana.tistory.com/34

[기업리뷰] 아진산업(Feat. 전기차, 수소차도 차체가 필요하잖아요)

현대 기아 협력사 중 구영테크라는 회사도 미국에 공장이 있다는 것을 알게 되어 회사 홈페이지와 사업보고서를 읽어보았습니다.

 

 

회사홈페이지

www.guyoungtech.com/main/index.html

구영테크

 

회사의 현황

1989년 설립되었으며 미국과 중국에 종속회사가 있습니다.

 

어떻게 돈을 버는가?

구영테크는 자동차 부품을 제조하여 판매하고 있으며 시트의 매출 비중이 가장 높고 브라켓과 힌지가 주요 제품입니다.

시트 가격은 비슷한데 다른 주요 제품의 판가가 2019년 대비 2020년 상승한 것을 확인 할 수 있습니다.

원재료는 프레스용 철판과 조립용 부제품을 구해다가 외주로 조립을 하는 것으로 추정됩니다.

가동률은 83%로 바쁘게 일을 하고 있는 것 같습니다.

 

매출은?

20년 3분기 매출은 570억이고 누적 1374억입니다.

주요고객은 명시되지 않았지만 당연히 현대차이겠죠?

지역별 매출은 미국이 77%로 가장 높습니다. 

 

음..그런데 최근 매출과 영업이익이 좋지 않네요?

영업이익률은 당연히 안좋네요.

ROE도 좋지 않구요.

부채비율도 높아지고 있습니다.

 

벌어들이는 돈보다 투자로 나가는 돈이 많네요.

 

 

연도별로 보면 매출액은 상승했는데 영업이익은 비슷합니다.

영업활동현금흐름은 줄어들고 투자는 계속 하고, 회사에 돈은 쌓이지 않고 있는 것 같습니다.

영업이익률 2~3%, ROE도 들쭉날쭉하구요.

 

구영테크 주가는?

21년 2월 4일 기준 주가는 5190원입니다.

2000원 아래에서 놀던 주식이 최근 3주새 5000원대가 되었습니다. 

올해 영업이익이 적자로 돌아설수도 있을 것 같은데 구영테크 주가전망이 가능할까요?

 

예전 같으면 애플카 수혜주니 애플카 관련주니 하면서 매매를 했겠지만..

사업보고서를 읽고 재무제표도 수박 겉핡기로 보는 습관을 들이니 선뜻 매수할 생각이 들지 않네요.

 

2월 3일 공시가 났네요..

최대주주가 수식 500,000주를 매도했습니다.  

1500원 수준에 머물던 주가가 3000원 가까이 상승하니 주식을 매도한 금액으로 미광정공 최대주주인 아들에게 증여를 하려는 움직임은 아닐까요?

미광정공은 구영테크의 최대주주로 올라섰습니다.

 

www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202008041114300280104941

'주식 증여' 구영테크, 승계 속도낸다